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76年発表のサードアルバム。都会の夜をさまようバチェラーのロマンチシズムと孤独を描ききった初期の傑作です。メロウ&ファンキーなA-1「Who, What, When, Where, Why」から、たそがれ気分の「Weekend Lover」への流れるような展開がこのアルバムの何たるかをすべて表現しています。ニヒルなモダンポップ好きには「Annabella」も超名曲!.
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