クルセイダーズをバックに全面的に起用し、ジャズ趣味を活かしたシティサウンドに転換。1974年という時代を考えてもこれは完全に時代を超越していました。「Help Me」「Free Man In Paris」など、傑作ナンバーを作り上げています。同時期のスティーリー・ダンですら、まだこれほどの洗練とオリジナリティには達していませんでした。敬愛するランバート、ヘンドリックス&ロスの「Twisted」をカヴァーで最後に収録してます。
【曲目】Court And Spark / Help Me / Free Man In Paris / People's Parties / The Same Situation / Car On A Hill // Down To You / Just Like This Train / Raised On Robbery / Trouble Child / Twisted