Dotでの第二弾アルバムです。サックス、フルート、オーボエなど楽器を持ち替えながらジャズの可能性を追求していた若き日のポール・ホーン。室内楽的なアレンジからハードバップまで、一枚のアルバムの中で平気で異なる音楽の次元を闊歩する、まさにインテレクチュアル・ジャズ。B面に登場する「Moods For Horn」という組曲は圧巻のジャズ絵巻。
【曲目】Chloe / A Parable / Blues For Tom / Romanze / Yesterdays // Moods For Horn ~ Effeeeervescence ~ Reminiscence ~ Exuberance ~ Ebullience / The Smith Family / Tellin’ The Truth