時代を荒々しく削り取ったような2枚組。

第二期アニマルズのラストアルバム。この時期のメンバーにはズート・マネー、アンディ・サマーズ（のちにポリスに加入）らが参加。アメリカのヒッピー／サイケ・ムーヴメントに強く影響を受けたドラマチックなサウンドで、新しい時代のR&Bを模索していました。LP2枚組の本作は、まさにそのコンセプトの最終地点。コンセプチュアルであるというより、時代を荒々しく削り取ったような雰囲気が濃厚です。