恋の終りの予感を不穏に歌いながら曲調はポップ。

名盤「California Nights」以降はMercuryではアルバムを残さなかったため、67年から69年にかけて彼女のシングルオンリー楽曲がたくさん。このシングルはA面がジェームス・グリフィン＆マイケル・ゴードンのコンビの提供。恋の終りの予感を不穏に歌いながら曲調はポップという、ちょっとひねくれたナンバー。テンポチェンジしてからの展開はソフトロック的。