多芸多才の彼にとって初のヴォーカルアルバム。

Bethlehemでの第1作は、ホルンに似た管楽器メロフォン奏者としてのアルバムでした。それに続く本作は、彼のもうひとつの魅力であるヴォーカルをたっぷり聴かせてくれます。この声から4年後にスキャット大好きのいたずらリス、ナッティ・スクワーレルズが生まれます。ここではお遊び心は音楽だけにとどめ、ハル・マクシック、ビリー・バイヤース、バリー・ガルブレイス、ミルト・ヒントンらを相手に穏やかに、かつヒップにスイング歌手してみせます。エンジニアとしてクレジットされているのは、なんと若きトム・ダウド。