バリー・マニロウの本当のデビュー作。

ファーストアルバムのオリジナル。のちにAristaから別ジャケで再発されますが、このBell盤は、まったく売れなかったため意外と見つかりません。ランバート、ヘンドリックス＆ロスを完璧に再現した「Cloudburst」ベット・ミドラーでも知られる「Friends」（マーク・クリングマンとバジー・リンハートの共作）をはじめ、もちろん内容も素晴らしい！　プロデュースはバリー自身と彼を発掘したロン・ダンテ。A面冒頭には2歳のバリーとおじいちゃんによる微笑ましいやりとりも入ってます。