MercuryのA&Rを務めていた立場を利用して(?)、同社のステレオリリース第1号にちゃっかり収まったのがこのアルバム。コミカルな木管&金管がラウンジ色を濃くしています。また、裏ジャケのライナーに、ステレオ効果により音の壁が広がるという意味で“Wall Of Sound”という言葉が使用されています。アルフィ&ハリー(デヴィッド・セヴィル)の「The Trouble With Harry」のカヴァーはとても珍しいですよ。
【曲目】Let’s Dance / Cuddle Uo A Little Close / Yearing / A Gliss To Remember / The Glow Worm / The Trouble With Harry // My Sin / Dancing Tambourrine / Euphrates / Puetro Rican Pedler / Armen’s Theme / Dixie Down Patrol