事実上ジョージ・デュークとの双頭アルバム。

全米デビューを飾ったばかりのヨーロッパ出身の天才ジャズヴァイオリニスト。そして共同名義でクレジットされてもいいほど重要な役割を担うのがジョージ・デューク。彼のスキャットがかっこいい「Summit Soul」、変則のワルツアレンジがスゴイ「Scarborough Fair」など火花が散りっぱなしです！　この直後にフランク・ザッパに見出されます。