クラシック「Mister Magic」を収録。

フュージョン界の大スターとなるグローヴァー・ワシントン・ジュニア。キャリア初期にあたる本作には、著名DJにネタとして重宝された「Mister Magic」を収録。印象的なリフとファンキーなベース、正確無比に刻まれるビート。その間を縫うように揺らぐサックスのブロウ。そりゃ重宝されるわけです！　14分を越える壮大なフュージョン絵巻「Earth Tone」では、本作のアレンジを担った鬼才ボブ・ジェームス手腕が光ります。