スムース＆ライトメロウなシティファンクコーラス。

70年代LAのレコーディングでファーストコールだった黒人コーラス隊。ジェイ・グレイドン、ジェフ・ポーカロ、マイケル・オマーティアンら錚々たるメンツで固められたシティファンク名盤です。シド・シャープによるストリングアレンジが遺憾なく発揮されたA-1「The Other Side Of Midnight」から、まばゆくてブリージーメロウな世界が繰り広げられます。これが彼らにとってのセカンドアルバム。