中盤からゴスペル的な妙味も増していきます。

声変わりを終えたスティーヴィーのまっすぐな思いがボブ・ディランの曲に託されました。続くシングル「A Place In The Sun」とおなじリズムパターンですが、途中からは掛け合い（対話）になるなど、ゴスペル的な妙味も増していきます。B面はこれぞモータウン！な（もろミラクルズな）ビートナンバー。全米9位。