移籍してもセルメン・サウンドに揺らぎは無し。A&M後期はルーツ的な方向性も模索していましたが、本作以降は70年代型のメロウネスを吸収し、吹っ切れた印象です。「Killing Me Softly With His Song」「Don't Let Me Be Lonely Tonight」など、ミッドテンポのメロウナンバーのカヴァーが出色。
【曲目】Where Is The Love / Put A Little Love Away / Don't Let Me Be Lonely Tonight / Killing Me Softly With His Song / Love Music // You Can't Dress Up A Broken Heart / Hey Look At The Sun / Walk The Way You Talk / I Won't Last A Day Without You / I Can See Clearly Now