アルバム・デビューは67年の強烈なライヴ盤「Live At The Pickwick」ですが、レコード・デビューはソング・ペドラーズ名義でシングルをリリースした64年までさかのぼります。その後、ペドラーズに改名し、Philipsに残した6枚のシングル(64〜67年)のAB面を集めたのが本作。シングルは基本的にすべてモノラルでのリリースだったため、ステレオ・ヴァージョンはこのオムニバスで初出。切れ味抜群のリアルなモッドR&B/ジャズ!.
【曲目】Sayonara (Katsumi Love Theme) / On The Water Front (Love Theme) / Viva Zapata (Serenata Mexicana) / The Men (Love Like Ours) / Guys And Dolls (Fugue For Tinhorns) // A Streetcar Named Desire (Blanche) / The Teahouse Of The August Moon (August Moon) / Desiree (The Song From Desiree) / Julius Caesar (Brutus' Soliloquy) / The Wild Ones (Blues For Brando)