W.B.ゴールド・レーベル。ジャケ上を透明テープで補修。A-1「Are You Happy」後半に3箇所、凸プレスミスがあり数回プチノイズが入ります(針飛びはありません)。
バーバンク・サウンド絶頂期に生まれた傑作!
Warner Bros.に移籍後の2作目。ロン・エリオットのソングライターとしての実力の深化と、バーバンク・サウンド絶頂期のサウンドメイキングが噛み合ったアルバムで、本作を彼らの最高傑作に挙げる人は多いはず。ポップスとしてのギリギリの領域を模索しながら突き進むオーケストラル・フォーク・ロック! ヴァン・ダイク・パークスのクレジットは「Magic Hollow」でのハープシコードのみにとどまりますが、「Song Cycle」からの影響が大きいことは聴けばすぐにわかります。ハーパース・ビザールを聴き尽くしたその耳で、一度ボー・ブラメルズにも耳を傾けてみてください!.